投資信託 / 金融・経済用語辞典

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アクティブ運用（あくてぃぶうんよう：Active management）とは、ベンチマーク（日経平均株価やTOPIX）などよりも高い運用成績（パフォーマンス）を出すことを目的とした運用手法の事を指す。

インデックス運用（いんでっくすうんよう：Indexing）とは、ベンチマーク（日経平均株価など）と同じ値動きをするように運用する運用手法のこと。

オープンファンドとは、投資信託の分類の一種。買い付け停止以外の時は原則としていつでも購入、解約、売却が可能となっているタイプの投資信託。

クローズドファンドとは、投資信託の分類の一つ。クローズドファンドでは、募集期間があらかじめ定められており、その期間を過ぎてしまうと追加の買付が一切できないタイプの投資信託である。

シャープレシオ（Sharpe Ratio）とは、リスク調整済みリターンを計測する手法のこと。ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに占める割合（比率）のこと。

ジャンク債（Junk Bonds）とは、信用格付け会社により投資不適格の格付けを与えられた発行体により発行された債券のこと。ジャンクボンド、投機的債券、ハイイールド債などとも呼ばれる。

ノーロード（No Load）とは、投資信託等を販売する際に、手数料（販売手数料）が徴収されないことを指す。一般にノーロードファンドなどと呼ばれる。

パッシブ運用（Passive Management）とは、特定の市場またはセクターの構成を再現して、それらに直接投資した際のリスクおよびリターンを同一にすることを主眼に置いた運用方法のこと。インデックス運用とも呼ばれる。対義語はアクティブ運用。

不動産投資信託（REIT（リート））とは、日本では正式名称J-REIT(ジェイリート)と呼ばれ、投資信託および投資法人に関する法律に基づいて設定される投資信託の一種。

公社債投資信託とは、公社債投信とも略される投資信託の一種。投資信託の中でも代表的な投資信託であり、株式を1単位たりとも組み入れることなく国債や金融債などの安全性の高い公社債を中心に運用するファンドのこと。

投資信託（Investment Fund）とは、資金をポートフォリオの形で運用する基金のこと。多数の投資家が資産運用会社に資金を信託し資産運用会社がその信託された資金を株式や債券、デリバティブ、不動産などに投資し、その運用収益を投資家に分配する金融商品。

私募（しぼ）とは、有価証券の募集における取引相手を選ぶ募集形態の事。日本においては有価証券の公募（募集）の対義語。少数の者を相手方とする募集のことで50名未満の募集のことを私募とよぶ。