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ポートフォリオとは

ポートフォリオ(Portfolio)とは、投資家や機関投資家が保有する金融商品の組み合わせを指す。もともとは、「紙挟み」、「札入れ」の意。1970年代から利用されるようになったポートフォリオ理論により統計学と投資を結びつけ金融商品によるリスク分析とそれによるリスク分散(リスクの軽減)が重要視されるようになったもの。

通常、ポートフォリオと呼ばれる場合は、現在自分が投資している対象の分類、比率を指す場合が多い。全資産の内、現金(流動預金)が5%、株式投資が95%という場合はリスクの高いポートフォリオであるといわれるし、逆に現金100%は安全性は高いが、リターンの少ないポートフォリオであるといえる。
日本でも「資産三分法(財産三分法)」とよばれるものがあるが、これもポートフォリオ分析に基づくものである。

安全資産やリスク資産の保有比率のほか、保有する投資商品におけるキャピタルゲイン(キャピタルロス)やインカムゲイン、それぞれのリスクの種類などの組み合わせを考えるという意味も含まれる。

ポートフォリオに関する特選サイト
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ポートフォリオ分析について

もしかして?(ポートフォリオ関連用語一覧)

  1. 法人企業統計
  2. ボラティリティ・インデックス
  3. ポジティブサプライズ
  4. ポジション調整
  5. 本質的価値(オプション取引)

 

 

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