フルインベストメント

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

純資産100億円で現物株95億円、現金5億円でも、株価指数先物を5億円相当買えば実質株式比率は概ね100％になります。

上昇相場に追随しやすい一方、下落時の防御資金と解約対応余力が小さくなります。現金、先物、証拠金、流動性、費用を確認します。

フルインベストメントについてよくある疑問

フルインベストメントを簡単にいうと何ですか？

フルインベストメントは、ファンドやポートフォリオの資産をほぼ全額、株式などの投資対象へ配分し、現金比率を低く保つ運用状態です。

フルインベストメントは何と区別しますか？

現金残高がゼロという厳密な意味ではありません。現物保有比率と、デリバティブを含む実質エクスポージャーは異なります。

フルインベストメントを見るときの注意点は何ですか？

上昇相場に追随しやすい一方、下落時の防御資金と解約対応余力が小さくなります。現金、先物、証拠金、流動性、費用を確認します。