株式投信

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

債券を90％保有するファンドでも、約款で株式投資が可能なら株式投信に分類されることがあります。現在のリスクは月報の資産配分で確認します。

投資対象、株式上限、実際の組入比率、地域・通貨、ベンチマーク、信託報酬、分配、換金条件を確認します。商品名の『株式投信』だけで資産配分を推測しません。

株式投信についてよくある疑問

株式投信を簡単にいうと何ですか？

株式投信は、日本の投資信託の分類で、約款上、株式へ投資できる投資信託を指します。実際に株式を多く保有するとは限らず、債券中心でも株式投信に分類される商品があります。

株式投信は何と区別しますか？

公社債投信は約款上、株式へ投資しない分類です。『国内株式型』『バランス型』など販売上の分類は、制度上の株式投信という広い区分とは範囲が異なります。

株式投信を見るときの注意点は何ですか？

投資対象、株式上限、実際の組入比率、地域・通貨、ベンチマーク、信託報酬、分配、換金条件を確認します。商品名の『株式投信』だけで資産配分を推測しません。