ベンチマークとは
![]() ベンチマーク(benchmark)とは、投資信託等の運用において、その運用目標となる指数のことを指す。日本株に投資をする場合はTOPIXや日経平均株価などが代表的。パッシブ運用の場合は、ベンチマークと同水準、アクティブ運用の場合はベンチマーク以上の成果を挙げることを目標としている。 たとえば、日経平均株価をベンチマークとした場合、日経平均が年間に+10%とする。 投資信託の中でもベンチマークを設定しないファンドを「絶対収益型ファンド」と呼ぶ。こうしたファンドの場合には、ベンチマークは前年のプラス○%というように設定されていることが多い。 なお、投資、金融や資産運用以外でもベンチマークという言葉は広く用いられる。こうした場合は何らかの目標設定や基準、水準といった用法で使われることが多い。 ちなみに、投資信託における代表的なベンチマークとしては以下のようなものがある。 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 |
ベンチマークに関する特選サイト ・ベンチマークの罠 もしかして?(ベンチマーク関連用語一覧)
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